Kuratoren erstellen tiefgehende Analysen in ihren eigenen AI-Setups. Du erhältst klare, versionierte Artefakte zu deinen Positionen.
Wir nehmen keine Gebühren auf Trades.
Kostenlos auf Einladung · €33–39 / Monat · 24 Monate Tarif gesichert zum Launch
Jeder Kurator ist auch ein Investor — die Rollen sind additiv, nicht exklusiv. Aber die Werkzeuge sind verschieden.
Kuratoren verfassen Skills im Tandem mit dem eigenen Claude Desktop, Claude Code oder Antigravity CLI — oder via PortDive CLI mit lokalen Modellen. Investment-Thesen schreiben, AlphaLog-Beobachtungen posten. Friction als Qualitätsgate — der Desktop ist die tiefste Oberfläche.
Investoren folgen Kuratoren, denen sie vertrauen, erhalten typisierte Artefakte, verfolgen Portfolio-Drift, importieren Trades aus jeder Brokerage. Push nur bei materieller Veränderung — Stille bei Stille. Web und Mobile sind Investor-Oberflächen.
Brokerages können diese Asymmetrie nicht kopieren. Ihr Geschäftsmodell lebt von Churn.
PortDive Manifest · v1.2
Jeder Push ist ein Hook. Jede Earnings-Welle ein Anlass zum Handeln. Ihre GuV hängt davon ab, wie oft Sie traden.
Kuratoren verfassen tiefe Analysen auf dem Desktop — im eigenen Claude- oder Antigravity CLI-Tandem, BYOLLM. Eine SWOT-Matrix, ein Verdikt, eine Begründung. Versioniert.
Kurator-Compute amortisiert über das Netzwerk. Pro Investor: null Inferenzkosten. Das Artefakt landet auf dem Lock Screen — wenn sich materiell etwas geändert hat.
Klaas' CRM-Analyse erreicht deinen Lock Screen. Du gehst in Trade Republic und kaufst eine Tranche — oder DCA-st rein. Position teilen → PortDive: Funded Compute typisiert sie und alignt sie mit der These.
Desktop ist die Werkbank — die tiefste Oberfläche, mit der Friction, die das Handwerk verlangt. Web und Mobile sind die Empfangsflächen für Investors.
Inferenz bleibt lokal. PortDive verbindet sich via MCP. Artefakte werden im Netzwerk geteilt.
Kuratoren verfassen Investment-Analyse, Wyckoff-Analyse oder Options-Playbook im eigenen Claude- oder Antigravity CLI-Tandem — oder via PortDive CLI mit lokalen Modellen. PortDive verbindet sich via MCP oder CLI — die Inferenz bleibt bei dir, das Artefakt landet im Netzwerk.
Jede Analyse ist ein typisiertes, versioniertes Dokument mit anerkannter institutioneller Form — Investment-Analyse mit SWOT 2×2, Options-Playbook mit Multi-Leg-Trades, Wyckoff mit 9-Tests-Bar, Elliott Wave mit Ziel- und Invalidierungsgrenzen. Kuratoren craften auf Desktop. Investoren konsumieren auf Web und Mobile.
Eine These bündelt mehrere Baskets zu einer geschichteten Argumentation — hier vier Layer entlang der Photonics-Wertkette von InP-Substraten bis Glass-Core-Substraten. Pro Position: Gewicht, Signal, Verdict. Pro Layer: Allokation und aggregierter Return.
Keel Infrastructure — High-Beta AI-Infrastruktur-Supercycle mit 2,2 GW Pipeline und gesicherten Government-Verträgen. SWOT 2×2, drei Szenarien, Risks und Catalysts in einem Dokument.
Phasen-Bänder A–E direkt im Chart, mit Volumenpanel und annotierten Events. 9 Buying-Tests bestanden, 7 / 9 READY — T1 $720, T2 $735, Stop $690.
Jeder der 9 Buying-Tests einzeln bewertet, jedes Event datiert mit Preis, Volumen und Status — Aufwand-und-Ergebnis, Ursache-und-Wirkung, Angebot-und-Nachfrage. Trading-Plan mit R/R 2,0 und R/R 3,5.
Bewertet die Options-Trades, die im Playbook tatsächlich ausgeführt wurden — pro Position TRIMMEN/HALTEN, plus fünf Verhaltensmuster: Strike-Cluster, Expiry-Stapel, Recency, Emittenten- und Premium-Konzentration.
Klarheit: Verdict zuerst, Begründung darunter. »Keel Infrastructure ist ein High-Reward-Play auf AI-Infrastruktur-Knappheit…«
Long Call bei $190 mit Chance/Risiko 1 : 3,50, Positionsgrösse 5 %. Daneben eine kleinere OTM Lottery Put bei $165. Beide Legs versioniert mit Theo-Preis und tatsächlichen Schein-Positionen.
Drei Methoden — Comparables (11,0× EV/EBITDA), DCF (15 % CAGR, 12 % WACC), Analyst Consensus — gewichtet zu einem Composite. Modell und Konfidenz pro Methode dokumentiert.
Gleiche Bewertungs-Form auf Mega-Cap. Composite Fair Value mit hoher Konfidenz, Methoden-Mix aus klassischen 2026E Forward Multiples, 5-Year FCF Growth und einem forward-looking AI Market Expansion 2030 — versioniert gegen Spot und Stichtag.
Strukturanalyse mit Statistik-Backing — Ø Bewegung 25 %, Fehlerquote 4 %, Quelle Bulkowski (2021). Pattern-Status, Ausbruch-Trigger und Pivots dokumentiert.
Live-Pricer auf jedem Trade-Leg eines Playbooks. Alle fünf Greeks mit Range-Bars, Payoff-Kurve bei Verfall, Spot- und IV-Eingaben — alles versioniert gegen das Playbook-Baseline.
Primary (3) bullisch — lehrbuchhafter 5-Wellen-Impuls auf 2,020 von 0,364 € Tief. Sechs Kursziele zwischen €1,42 und €3,57, harte Invalidierung bei €0,89.
Sechs Oszillatoren über 4H / 1D / 1W zu einem Score aggregiert — über die Zeit. Divergenzen zum Kurs, Signal-Diamanten, Empfehlung mit TP/SL und Konfidenz. Genau das Aggregationsobjekt, das in einer These ›0 / 12 Signale positiv‹ produziert.
Pattern-Detail liegt über dem Live-Chart — Investor sieht beides gleichzeitig. Volumen, SMA 21/50/200, und die annotierte Flagge in einem Frame.
Gleiche Form, anderes Verdict: 5-dimensionales Scoring — Fundamental 70, Catalyst 55, Competitive 45, SWOT 55, Macro 55. »Key Tension« explizit, nicht versteckt.
Position aus der Brokerage-App teilen. Server-seitiger Agent extrahiert die Multi-Tranche als typisiertes Artefakt. ≤ 30 s bis zur Karte. Funded Compute, kein MCP-Setup.
Position und Chart abfotografieren — Multi-Tranche wird automatisch erkannt.
Funded-Compute-Agent parst die Bilder als typisiertes Artefakt — Konfidenz 100 %, 45 Zeilen, kein MCP.
Disambiguierung in einem Tap (Salesforce → CRM), dann 4 Tranchen mit Einsatz und Datum übernehmen.
Kuratoren produzieren Tiefe, Investoren bekommen Klarheit. Der Desktop ist die Werkbank, der Lock Screen ist das Ziel.
Investment-Analyse mit SWOT 2×2, Options-Playbook mit Leg-Anatomie, Trade-Rating mit 6 Dimensionen, Wyckoff-Phase. Institutionelle Form, nicht Chat-Output.
Unsere GuV hängt nicht davon ab, wie oft du klickst. Push nur bei materieller Veränderung. Stille bei Stille. Brokerages können das strukturell nicht kopieren.
Sonst still bleiben. Das ist die Doktrin. Kurator-Artefakte werden produziert, wenn sie produziert werden müssen, und gelesen, wenn sie gelesen werden müssen.
Ein Werkzeug, das den Horizont des Anlegers respektiert. Ein Netzwerk, in dem Analyse ein Handwerk und Geduld eine ruhige Praxis ist.
PORTDIVE MANIFEST · v1.2
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Cold-Start-Mitglieder zahlen während der Phase nichts. Eine Investor-Routine braucht Wochen, nicht Tage.
Ein Investor-Konto öffnet den Zugang zum Netzwerk: Kuratoren folgen, typisierte Artefakte erhalten, das eigene Portfolio verankern.